Нино Арисугава, ученица начальной школы, оказывается в центре семейных конфликтов, которые оставляют глубокий след в её душе. Разлад между родителями приводит к постоянным ссорам, и девочка чувствует, как меняется её мир. Чтобы справиться с тяжёлой обстановкой дома, она находит утешение в музыке, в частности – в пении вместе с Момо Сакаки, которому она исповедует свои чувства и переживания. Однако счастье оказывается недолговечным: семья Момо неожиданно уходит, и Нино остается одна со своей болью. Тоска по другу становится невыносимой, и, чтобы не срываться на окружающих, Нино решает прикрыть свои эмоции маской. Этот символ защитит её от внешнего мира, но внутри по-прежнему бушуют страсти. Спустя некоторое время она знакомится с Юдзу Канадэ – талантливым композитором, который замечает в ней исключительный голос и предлагает ей исполнять свои песни. Для Нино это становится новыми возможностями и откровением: она снова находит радость и вдохновение, и её жизнь наполняется светом. Однако, когда, кажется, она готова оставить позади свои старые страдания и начать новую страницу в жизни, Юдзу неожиданно исчезает так же, как и Момо. Время проходит, и Нино продолжает свой путь в старшей школе. В новом учебном учреждении ей вновь суждено столкнуться с обоими молодыми людьми, которые изменили её жизнь. Эти воссоединения ставят Нино перед трудным выбором: как примирить свои чувства и переживания, чтобы обрести гармонию с собой и окружающим миром? Фильм затрагивает важные темы утраты, любви и поиска себя через искусство, демонстрируя, что даже в самых темных периодах жизни можно найти свет и вдохновение.