Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, недавно получившая перелом лодыжки, проходит сложный период в своей жизни. Она живёт у подруги, справляется с болью при помощи обезболивающих и мечется по городским прослушиваниям, которые заканчиваются лишь чередой разочарований. Однажды, после очередного негативного ответа от жестокого режиссёра, решившего унизить её на репетиции, Терри осознает, что больше не может этого выносить. Она следует за ним, но внезапно теряет сознание на улице, где её замечает пожилая пара — Роман и Минни Кастевет. Придя в себя в их уютной квартире в элитном доме Брэмфорд, девушка испытывает смешанные чувства. Роман и Минни невероятно заботливые и добрые, и вскоре они предлагают ей решение ее проблем: переехать к ним и позволить заниматься её делами, пока они ухаживают за ней как за дочерью. Такая перспектива привлекает Терри, и она принимает их предложение, считая, что наконец-то у неё появилась возможность наладить свою жизнь и продвинуться в карьере. С каждым днём обстановка вокруг неё становится всё более комфортной, и возможности для танцевальной карьеры начинают раскрывать перед ней новые горизонты. Однако идиллия вскоре оказывается под угрозой, когда после странного инцидента девушка, обескураженная и напуганная, осознает, что беременна. Поначалу она не понимает, что это может означать, и какие последствия могут возникнуть из её решения покинуть свою подругу и переехать к Кастеветам. С развитием событий Терри начинает замечать все более странные и тревожные перемены в своих новых соседях, их навязчивую заботу и неуместное вмешательство в её личную жизнь. Она начинает подвергать сомнению свои собственные ощущения и восприятие реальности, пытаясь разобраться, кто на самом деле стоят за благими намерениями этой небезразличной пары. На фоне стремительного изменения её судьбы и многочисленных сюрпризов, которые преподносит жизнь, девушка сталкивается с мифами о материнстве и ролями, которые ей предстоит сыграть.