В этом увлекательном фильме зрители погружаются в мир, где магия и реальность переплетаются. Здесь живут ведьмы, владеющие искусством призыва демонов, которые могут стать как могучими союзниками, так и опасными противниками. Несмотря на то, что некоторые ведьмы стремятся сосуществовать с людьми, местная церковь ведёт на них неустанную охоту, считая их угрозой для своего влияния. В этом же мире обитают зверолюди — существа, обладающие человеческим разумом и звериными чертами. Они также становятся жертвой охоты, и их головы имеют высокую ценность на ведическом рынке. Сюжет разворачивается вокруг встречи зверочеловека и загадочной ведьмы по имени Зеро. Эта колдунья открывает новые горизонты магии, используя технику, основанную не на призыве демонов, а на внутренней силе человека. По словам Зеро, любой, кто обладает хотя бы каплей магического таланта, способен освоить эти невероятные заклинания. Однако её знания не безграничны — единственная книга, в которой содержатся секреты этой магии, была украдена, и теперь Зеро решает вернуть её. Она предлагает зверочеловеку стать её защитником в этом опасном путешествии, пообещав возможность обрести человеческий облик в обмен на верную службу. Их совместная история полна испытаний и неожиданностей. По мере продвижения к цели, они сталкиваются с ненавистью со стороны охотников, стремящихся заполучить волшебную книгу и расправиться с ведьмой. Чем ближе они становятся к выполнению своей цели, тем сложнее становятся их эмоции и втягивание в мир опасных интриг. На фоне постоянной угрозы и предательства, Зеро и зверочеловек учатся доверять друг другу и открывают в себе невиданные ранее силы. Этот фильм — это не только история о борьбе за знание и выживание, но и о поиске себя и преодолении барьеров, стоящих на пути к истинной человеческой сущности. Приключение полное магии, дружбы и жертвенности, которое заставляет задуматься о границах, которые мы готовы преодолеть ради других.