На фоне празднований, посвящённых триумфу храброго героя над королём демонов, в демонском царстве разгорается битва амбиций — стартует турнир, который определит нового правителя этого мрачного мира. По прошествии трех месяцев становится ясно, что главным кандидатом на высокую должность является человек по имени Хельк. Этот молодой воин, обладая несомненным мастерством воевать, легко расправляется с демоническими противниками, удивляя всех своей непринужденной игрой и беззаботной улыбкой. Однако, под этим легким внешним образом скрывается глубоко укоренённая ненависть к человеческой расе: Хельк громко призывает к гибели всех людей, что ставит его под подозрение. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, не может оставить это на произвол судьбы. Она осознает, что за фанатичной риторикой Хелька может скрываться нечто большее, и решает разобраться в его настоящих мотивах. Состоявшаяся в неё борьба за правду и её собственные убеждения подталкивают к напряжённому исследованию необычного союзника, чей интерес к демоническому миру вызывает недоумение и страх. Во время своих попыток разгадать личность и цели Хелька, Вермилио сталкивается с множеством неожиданных ситуаций и раскрывает не только внутренние противоречия героя, но и особенности демонического общества, отпечатанные на судьбах его обитателей. Пока мир людей наслаждается спокойствием, в демонском царстве разворачивается борьба, где действия Хелька могут изменить не только его собственную судьбу, но и судьбу всех окружающих. Кто же этот enigmatic человек, который бросает вызов устоям и традициям? Сможет ли Вермилио разобраться в его истинной природе и, возможно, помочь ему найти себя в этом опасном мире? Вопросы о вере, ненависти и искуплении переплетутся в захватывающем сюжете, вынуждая каждого персонажа задуматься о своих истинных желаниях и убеждениях.