Эдвард, начинающий актер, живет в шумном Нью-Йорке и стремится к большим достижениям в своей карьере, а также к любви и признанию со стороны окружающих. Столкнувшись с трудностями на пути к мечте, он решает сделать радикальный шаг — undergo пластическую операцию, чтобы изменить свою внешность. Он надеется, что новая внешность поможет ему пройти кастинги и привлечь внимание директора кастинга, а также к сердцам людей вокруг. Однако вскоре его мечта о новом облике выливается в настоящий кошмар. Эдвард получает возможность сыграть в важной для него роли, но, к его ужасу, он теряет ее, и все его усилия оказываются напрасными. Ощущая себя выброшенным на обочину жизни, актер погружается в мир отчаяния и безысходности. Вместо того чтобы стать тем, кем он всегда хотел быть, он начинает осознавать, что потерял не только свои роли, но и свою истинную сущность. Теперь Эдвард, движимый яростью и одержимостью вернуть то, что у него отобрали, начинает искать путь к восстановлению своей истинной идентичности. Он сталкивается с внутренними конфликтами и терзаниями, осознавая, что красота, которую он так стремился заполучить, не гарантирует счастья и успеха. По мере развития событий, актера затягивает в поиски себя, и ему предстоит разобраться в том, что действительно важно — внешние успехи или внутреннее спокойствие. Фильм погружает зрителей в психологическую драму, рассказывая о сложностях самоидентификации и о том, как далеко человек готов зайти ради своей мечты. Эдвард оказывается на грани, и его приключения в поисках утраченой роли становятся аллегорией для глубинного анализа человеческой природы, показывая, что иногда, потеряв все, мы можем обрести гораздо больше, чем когда-либо мечтали.