Каору — застенчивый и угрюмый юноша, который ведет замкнутое существование и страдает от частых панических атак. Переезд в новую школу становится для него настоящим испытанием. Он не уверен, сможет ли найти общий язык с новыми одноклассниками и преодолеть свои внутренние страхи. В этом неизведанном месте Каору встречает Рико — энергичную и обаятельную девочку, которая постепенно начинает разрушать его собственные стены изоляции. Рико становится не только другом, но и источником вдохновения для Каору, помогая ему открыться и увидеть мир с новой стороны. В то же время в их жизни появляется Сэнтаро — эксцентричный местный хулиган, неподражаемый фанат джаза и мастер игры на ударных. Сэнтаро, обладая харизмой и страстью к музыке, становится движущей силой их небольшого трио. Несмотря на его озорной настрой, именно он помогает Каору и Рико почувствовать себя частью чего-то большего, чем просто школа и учеба. Трое друзей постепенно начинают собираться в старой подсобке магазина пластинок, где их мечты о создании собственной джазовой группы начинают обретать форму. В процессе репетиций они сталкиваются со множеством трудностей, но крепкая дружба и общая любовь к музыке помогают им преодолевать любые преграды. Каждая новая мелодия, которую они создают, становится не просто звуком, но и выражением их эмоций, желаний и переживаний. Через эту музыкальную одиссею Каору находит в себе силы бороться с паническими атаками, а Рико и Сэнтаро становятся для него настоящими союзниками. В их жизни появляется уверенность, радость и даже любовь. Фильм показывает, как дружба и страсть к искусству могут изменить жизни молодых людей, помочь им раскрыть свой потенциал и найти свое место в мире. С каждым аккордом и каждым моментом, проведенным вместе, они прокладывают путь к мечтам, а их джазовая группа становится символом их внутреннего роста, борьбы и стремления к свободе.